日前，國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步加強乳品質量安全工作的通知》：質檢總局、工商總局、農業(yè)部、商務部、食品藥品監(jiān)管局等將研究以嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉為試點推行電子信息追溯系統(tǒng)，實現(xiàn)從奶源、采購、生産、出廠、運輸?shù)戒N售終端的全程有效監(jiān)管。2011年底前，完成嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉電子信息追溯系統(tǒng)建設和相關標準、法規(guī)的制定，並逐步在乳品行業(yè)推行電子信息追溯系統(tǒng)。
而目前電子信息追溯系統(tǒng)要緊使用RFID技術，由于此次奶粉追溯電子信息系統(tǒng)是第一個帶有強制性的，在嬰幼兒配方和原料奶粉整個行業(yè)推廣的項目，對RFID行業(yè)有很強的示范作用，將對RFID在其他行業(yè)的大規(guī)模推廣起到推動作用。有行業(yè)分析師認為，如果RFID在乳粉制品電子信息追溯系統(tǒng)取得成功，這將為未來RFID在廣大的食品、藥品安全大規(guī)模推廣帶來契機。有看法也認為，國內短期內除乳粉制品外，最有也許在疫苗土地、轉基因食品土地啟動電子信息追溯系統(tǒng)。目前國內每年批發(fā)銷售的一類疫苗和二類疫苗超過3億劑，如果未來強制使用電子信息追溯系統(tǒng)，所帶來的RFID增量將不低于10億元。而如果未來全部啟動電子信息追溯，市場規(guī)模將超百億，因此未來5年內RFID市場將出現(xiàn)跳躍式增長。
從産業(yè)鏈尋找投資機會
從以往經驗來看，只要行業(yè)迎來質的跳躍式增長契機，行業(yè)內的優(yōu)質企業(yè)將會分食更多份額的增量蛋糕，從而實現(xiàn)業(yè)績的快速增長。而從以往産業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，越是上遊的、擁有自主知識産權的優(yōu)質企業(yè)，越有望占據(jù)更多市場份額。因此，電子追溯系統(tǒng)産業(yè)的跳躍式增長將意味著兩類個股面臨較爲樂觀的增長契機，一是上遊的，二是擁有自主知識産權的。
反觀目前電子追溯系統(tǒng)産業(yè)，雖然上市公司中涉及RFID業(yè)務的公司較多，但從事整條産業(yè)鏈最上遊電子標簽[百科]芯片和閱讀器芯片設計、研發(fā)的有大唐電信、國民技術、上海貝嶺等。大唐電信在13.56MHZ芯片領域已取得較大的進展，其設計的芯片性能已達到國際同類水平。國民技術設計的微波領域2.4GHZ手機支付芯片已批量出貨，並且在上海、重慶等地中移動手機試用，累計銷售收入超過5000萬元；國民技術對2.4GHZ芯片擁有完全自主知識産權，未來在微波RFID領域有望成爲領導者。
而在天線制作和芯片封裝領域，順絡電子已開發(fā)並量産多款2.4GHZ天線，可用于GPS、RFID和手機射頻支付等；長電科技已掌握銅柱凸塊和芯片F(xiàn)lip-Chip封裝技術，並進行量産。在下遊的電子標簽和閱讀器生産領域廠商衆(zhòng)多，各家公司往往都有自身占據(jù)優(yōu)勢的領域，如：高鴻股份承建了國家發(fā)改委貴陽地區(qū)物流領域RFID技術應用項目；遠望谷在國內鐵路RFID領域占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，並且在超高頻UHF市場占有率遙遙領先；新大陸在動物追溯和金融領域積累了較多項目經驗；中瑞思創(chuàng)長期立足于商業(yè)零售領域，是全球超市防盜標簽的龍頭型企業(yè)，在商業(yè)零售RFID領域有很長時間的技術積累和多個項目經驗；華工科技通過華工全息防僞，在國產產品防僞領域有較多積累，並且中標了武漢想得開肉項目，有較好的RFID項目經驗。
從産業(yè)發(fā)展的角度來看，國民技術、大唐電信等處于産業(yè)鏈的上遊；擁有較強自主知識産權優(yōu)勢以及産業(yè)化優(yōu)勢的遠望谷、華工科技等或將面臨先發(fā)優(yōu)勢，建議積極跟蹤。另外，新股中的中端思創(chuàng)等個股也由于産能的釋放，有望掌握産業(yè)容量敏捷膨脹所帶來的投資機會，也可跟蹤。
而目前電子信息追溯系統(tǒng)要緊使用RFID技術，由于此次奶粉追溯電子信息系統(tǒng)是第一個帶有強制性的，在嬰幼兒配方和原料奶粉整個行業(yè)推廣的項目，對RFID行業(yè)有很強的示范作用，將對RFID在其他行業(yè)的大規(guī)模推廣起到推動作用。有行業(yè)分析師認為，如果RFID在乳粉制品電子信息追溯系統(tǒng)取得成功，這將為未來RFID在廣大的食品、藥品安全大規(guī)模推廣帶來契機。有看法也認為，國內短期內除乳粉制品外，最有也許在疫苗土地、轉基因食品土地啟動電子信息追溯系統(tǒng)。目前國內每年批發(fā)銷售的一類疫苗和二類疫苗超過3億劑，如果未來強制使用電子信息追溯系統(tǒng)，所帶來的RFID增量將不低于10億元。而如果未來全部啟動電子信息追溯，市場規(guī)模將超百億，因此未來5年內RFID市場將出現(xiàn)跳躍式增長。
從産業(yè)鏈尋找投資機會
從以往經驗來看，只要行業(yè)迎來質的跳躍式增長契機，行業(yè)內的優(yōu)質企業(yè)將會分食更多份額的增量蛋糕，從而實現(xiàn)業(yè)績的快速增長。而從以往産業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，越是上遊的、擁有自主知識産權的優(yōu)質企業(yè)，越有望占據(jù)更多市場份額。因此，電子追溯系統(tǒng)産業(yè)的跳躍式增長將意味著兩類個股面臨較爲樂觀的增長契機，一是上遊的，二是擁有自主知識産權的。
反觀目前電子追溯系統(tǒng)産業(yè)，雖然上市公司中涉及RFID業(yè)務的公司較多，但從事整條産業(yè)鏈最上遊電子標簽[百科]芯片和閱讀器芯片設計、研發(fā)的有大唐電信、國民技術、上海貝嶺等。大唐電信在13.56MHZ芯片領域已取得較大的進展，其設計的芯片性能已達到國際同類水平。國民技術設計的微波領域2.4GHZ手機支付芯片已批量出貨，並且在上海、重慶等地中移動手機試用，累計銷售收入超過5000萬元；國民技術對2.4GHZ芯片擁有完全自主知識産權，未來在微波RFID領域有望成爲領導者。
而在天線制作和芯片封裝領域，順絡電子已開發(fā)並量産多款2.4GHZ天線，可用于GPS、RFID和手機射頻支付等；長電科技已掌握銅柱凸塊和芯片F(xiàn)lip-Chip封裝技術，並進行量産。在下遊的電子標簽和閱讀器生産領域廠商衆(zhòng)多，各家公司往往都有自身占據(jù)優(yōu)勢的領域，如：高鴻股份承建了國家發(fā)改委貴陽地區(qū)物流領域RFID技術應用項目；遠望谷在國內鐵路RFID領域占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，並且在超高頻UHF市場占有率遙遙領先；新大陸在動物追溯和金融領域積累了較多項目經驗；中瑞思創(chuàng)長期立足于商業(yè)零售領域，是全球超市防盜標簽的龍頭型企業(yè)，在商業(yè)零售RFID領域有很長時間的技術積累和多個項目經驗；華工科技通過華工全息防僞，在國產產品防僞領域有較多積累，並且中標了武漢想得開肉項目，有較好的RFID項目經驗。
從産業(yè)發(fā)展的角度來看，國民技術、大唐電信等處于産業(yè)鏈的上遊；擁有較強自主知識産權優(yōu)勢以及産業(yè)化優(yōu)勢的遠望谷、華工科技等或將面臨先發(fā)優(yōu)勢，建議積極跟蹤。另外，新股中的中端思創(chuàng)等個股也由于産能的釋放，有望掌握産業(yè)容量敏捷膨脹所帶來的投資機會，也可跟蹤。
